فیلم داستان "کارلینیوس" مردی که شریک زندگی‌اش را در حال خیانت می‌بیند، سپس با گراسا دختری پر جنب و جوش آشنا می‌شود و از او میخواهد تا به‌عنوان همسر جدیدش ظاهر شود تا بتواند در کریسمس با خانواده سنتی‌اش چهره خود را حفظ کند و ...

کارلائو مردی متعصب و پر از پیش‌داوری است که در یک نمایشگاه خودرو در کنار کادینیو، زکا و آنتونس کار می‌کند. کارلائو در گفتگوهایشان همیشه با شوخی‌های مردسالارانه و همجنس‌گراستیزانه، به این‌که بزرگ‌ترین متخصص فوتبال و مکانیک است افتخار می‌کند. وقتی اواریستو هدف این حملات لفظی قرار می‌گیرد، کارلائو را تعقیب کرده و او را در یک کمد جادویی حبس می‌کند. از آنجا کارلینوس بیرون می‌آید؛ یک آلتر اگوی همجنس‌گرا که با فرارسیدن شب، بدن کارلائو را تسخیر می‌کند.